1.與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
5.及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。
桂林財(cái)務(wù)管理顧問招聘
桂聘提供2025年12月桂林財(cái)務(wù)管理顧問最新招聘，七星區(qū)1條，平均工資約為3584元，學(xué)歷要求不限最多，經(jīng)驗(yàn)要求不限最多，更多財(cái)務(wù)管理顧問項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問財(cái)務(wù)管理顧問招聘，就上桂聘 guipin.com 篩選工作
-
財(cái)稅規(guī)劃專員
3000-6000元
2025-12-10
李經(jīng)理人事1.任職資格
1.1教育背景：會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理、貿(mào)易等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
1.2培訓(xùn)經(jīng)歷：受過財(cái)務(wù)、稅務(wù)實(shí)操課程，相關(guān)業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)管理相關(guān)培訓(xùn)；
1.3經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，具有一定的財(cái)稅知識(shí)，具有一定的會(huì)計(jì)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
1.4技能與素質(zhì)：
1、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格以上證書；
2、擁有企業(yè)2年以上全盤賬經(jīng)驗(yàn)，熟悉本地稅收法規(guī)；
3、熟悉國(guó)家政策及稅務(wù)法規(guī)；
4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)；
5、具有良好的職業(yè)素養(yǎng)；
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力；
7、具有良好溝通協(xié)調(diào)能力以及應(yīng)變能力。
崗位職責(zé)：
1、接收銷售顧問提供的客戶資料，24小時(shí)內(nèi)完成客戶首次溝通，并確認(rèn)客戶業(yè)務(wù)需求，同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)戶判定。
2、完善SAP系統(tǒng)，完成新戶轉(zhuǎn)化工作并且一個(gè)工作日內(nèi)移交給會(huì)計(jì)記賬；
3、主動(dòng)與客戶溝通財(cái)稅政策，包括客戶賬戶情況、告知客戶本月留底稅額、稅金、賬戶余額，提醒非稅控盤托管客戶抄報(bào)清卡及培訓(xùn)客戶抄報(bào)清卡等，提升客戶財(cái)稅意識(shí)及溝通配合流程；
4、引導(dǎo)、培訓(xùn)客戶相關(guān)流程操作及工具推廣（如APP下載、打印發(fā)票匯總及明細(xì)表、導(dǎo)出銀行流水明細(xì)、財(cái)稅助手推廣、進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)程認(rèn)證推廣，公眾號(hào)推廣等）；
5、引導(dǎo)和溝通客戶到票，接收客戶票據(jù)確認(rèn)完整及正確，并填寫到票流轉(zhuǎn)單，及時(shí)反饋?zhàn)鲑~會(huì)計(jì)進(jìn)行扣款繳稅；
6、建立財(cái)稅知識(shí)庫(kù)，針對(duì)客戶溝通中的問題及處理方法進(jìn)行匯總記錄及時(shí)更新；
7、對(duì)本組客戶檔案進(jìn)行監(jiān)督管理，定期抽查客戶資料是否完整；
8、與營(yíng)收顧問、商務(wù)顧問、外勤會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行工作對(duì)接。（解答商務(wù)顧問財(cái)稅問題，輔助商務(wù)顧問、營(yíng)收顧問解決客戶談單財(cái)稅疑難點(diǎn)；處理總賬會(huì)計(jì)和票據(jù)員工作中需與客戶溝通的缺、錯(cuò)、異常票據(jù)等問題，協(xié)調(diào)提高以上業(yè)務(wù)準(zhǔn)確率；根據(jù)客戶需求與外勤溝通事項(xiàng)的安排）；
9、建立客戶檔案，做好客戶日常客情維護(hù)，進(jìn)行財(cái)稅規(guī)劃，提高服務(wù)質(zhì)量；
10、針對(duì)不能接賬、缺票客戶的原因進(jìn)行表格統(tǒng)一填寫管理，于每月最后一個(gè)工作日前提交至?xí)?jì)主管處；
11、積極響應(yīng)客戶需求，客戶電話及時(shí)接聽、客戶問題及時(shí)解決并反饋。
約 1 個(gè)崗位
用APP更方便
掃碼下載桂聘APP
在線聊，入職快
桂林財(cái)務(wù)顧問招聘工資
￥
3584
元/月平均工資
薪酬區(qū)間: 2K - 8K，最多人拿：3K
-
14.3%2K
-
42.9%3K
-
23.8%4K
-
7.1%5K
-
4.8%8K-1W
學(xué)歷要求分析
-
不限學(xué)歷76.9%
-
高中2.6%
-
中專5.1%
-
大專15.4%
桂林財(cái)務(wù)顧問招聘需要什么學(xué)歷？不限學(xué)歷占76.9%，高中占2.6%，中專占5.1%，大專占15.4%。
經(jīng)驗(yàn)要求分析
-
不限經(jīng)驗(yàn)71.8%
-
1-3年28.2%
桂林財(cái)務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗(yàn)？不限經(jīng)驗(yàn)占71.8%，1-3年占28.2%。
相關(guān)企業(yè)
-
財(cái)務(wù)/財(cái)務(wù)咨詢 10-30人 -
代理會(huì)計(jì)記賬、代理企業(yè)登記、代理稅務(wù)登記、財(cái)稅咨詢;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨詢;企業(yè)管理咨詢與策劃;企業(yè)形象策劃;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告;日用百貨、辦公用品、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、電器批發(fā)及零售;網(wǎng)站維護(hù)與建設(shè);室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)及施工;會(huì)議會(huì)展服務(wù);婚慶禮儀服務(wù);家政服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);房屋中介服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） -
代理記賬；財(cái)務(wù)管理咨詢；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢；稅務(wù)信息咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；投資咨詢；代辦企業(yè)登記相關(guān)業(yè)務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷和策劃。 -
專業(yè)從事代理記賬，日常稅務(wù)申報(bào)處理、稅收策劃及財(cái)務(wù)咨詢、公司注冊(cè)、增資、驗(yàn)資、驗(yàn)證注冊(cè)資本、工商年檢，資產(chǎn)評(píng)估、技術(shù)監(jiān)督代碼證、國(guó)稅稅務(wù)登記、地稅稅務(wù)登記、一般納稅人資格認(rèn)定、分公司設(shè)立注冊(cè)；各項(xiàng)變更、年檢審計(jì) 企業(yè)貸款咨詢. 賬務(wù)代理公司變更、公司注銷、審計(jì)報(bào)告、查稅報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、增值稅一般納稅人的申請(qǐng)及會(huì)計(jì)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)崗位推薦等一站式服務(wù)的財(cái)務(wù)公司。
-
幼教特色課程、教學(xué)裝備、快樂麥田AI英語(yǔ)全區(qū)代理運(yùn)營(yíng) -
工商注冊(cè),代理記帳,企業(yè)年報(bào),匯算清繳，勞資風(fēng)險(xiǎn)、合約規(guī)范、企業(yè)股權(quán)、催收欠款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和線下法律知識(shí)講座等增值服務(wù)。 -
工商注冊(cè)、代理記賬、資質(zhì)辦理、法律服務(wù)、HR服務(wù)、審計(jì)、驗(yàn)資、稅收籌劃等企業(yè)服務(wù) -
許可項(xiàng)目：代理記賬。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：稅務(wù)服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；商務(wù)代理代辦服務(wù)；企業(yè)管理；市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理；企業(yè)總部管理；餐飲管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） -
公司注冊(cè)、代理記賬、建筑資質(zhì)、公司變更、財(cái)稅代辦、行業(yè)資質(zhì)、公司注冊(cè)、財(cái)稅咨詢、稅務(wù)籌劃，匯算清繳 -
代辦工商稅務(wù)業(yè)務(wù),代辦記帳、納稅咨詢服務(wù),經(jīng)營(yíng)管理資詢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨詢,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)咨詢,會(huì)計(jì)圖書、財(cái)務(wù)軟件銷售。
