1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
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學(xué)歷要求分析
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桂林財務(wù)顧問招聘需要什么學(xué)歷？不限學(xué)歷占76.9%，高中占2.6%，中專占5.1%，大專占15.4%。
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桂林財務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗？不限經(jīng)驗占71.8%，1-3年占28.2%。
