職位描述
1. 參與公司舉辦的投資者教育活動，為客戶提供貼心服務；
2. 負責客戶與公司之間的溝通，積累客戶資源，開發新客戶，維護老客戶，與客戶建立良好的業務關系；
3.了解客戶需求，幫助客戶了解和選擇公司業務品種，為其提供公司業務范圍內的全方位金融服務；
4.建立客戶檔案，收集客戶及同行相關信息；
5.遵守公司各項規章制度；
6.高底薪+高提成，完善的培訓體系，良好的職業晉升空間，通過努力實現財富自由。
公司簡介
北京恒昌匯財投資管理有限公司（下稱“恒昌匯財”）成立于2012年1月，注冊資金1億元，總部設立于北京。恒昌匯財是提供財富管理咨詢業務的專業公司，秉承“誠信為本、專業立足、堅持創新、協作共贏”的核心理念，致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位財富管理顧問服務。
恒昌匯財根據客戶的財富管理需求與風險承受能力，尊重客戶的財富管理意愿，并根據客戶需求及風險承受能力向其建議適合的財富管理方式。
恒昌匯財專注于為客戶提供財富管理的個性化服務方案，根據客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素為客戶提供優質的個性化財富管理咨詢服務，幫助客戶享受高效、便捷的財富管理服務體驗。
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- 北京恒昌匯財投資管理有限公司桂林分公司
- 所在行業 投資/投資管理/中介
- 成立時間 11年（2014年9月17日）
- 企業性質 有限責任
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