理財經理

職位描述

1、結合公司產品的特點，為客戶建立專業、個性化的財富管理咨詢服務；
2、根據銷售業務計劃，開發新客戶達成銷售目標；
3、定期做好客戶回訪，維護老客戶，同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題；
4、學習新發行的各類理財產品的相關知識，及時向客戶傳達各類最新理財產品的相關信息；
5、按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績，撰寫銷售報告；
6、遵守公司制度、金融行業相關法律法規及崗位職業操守；
7、及時了解客戶反饋，并向公司提出產品及流程優化建議；
8、熟悉《大大集團業務考核管理辦法》并遵守其相關規定；
9、完成公司領導交辦的其他工作。 

公司簡介

 2013年，大大集團創立于上海市陸家嘴金融貿易區。集團自成立以來以互聯網金融為基礎，采用線上、線下銷售相結合的經營模式，以資本運作、項目投資為主營業務，致力于為高凈值客戶提供財富管理、資產配置等全方位的綜合金融服務，幫助客戶財富實現穩健增長。同時，我們也為各類金融產品提供服務平臺，讓客戶有更多的選擇。集團自成立以來一直保持著高速度發展，目前已在全國開設16家省公司，4家直轄市公司，113家市公司，346家分公司，隨著業務的需要，大大的版圖還將繼續擴大。
     作為申彤集團旗下子集團之一，大大集團與申彤集團旗下迎智教育科技集團、遠申文化傳媒集團、茂堅建設工程集團通力合作，形成了集財富、教育、文化、建設為一體的綜合性產業集團。
     在推動經濟建設的同時，集團積極履行企業的社會責任，大力推進企業黨工團建設工作，熱衷各項公益事業。2015年8月，為響應國家號召，優化員工的休假方式，集團在全國各地率先實行4.5天工作制，讓員工切實感受到企業大家庭的溫暖。2014年，集團攜手中國青少年發展基金會和各類公益組織，大力推動國家的“未來公益”事業。截至目前，已捐贈32,232,080元人民幣，援建76所申彤希望小學, 援建區域覆蓋25個省市及自治區。通過開展各類公益活動和志愿者活動，集團獲得了各地政府和社會各界的廣泛認可。
     隨著“互聯網＋”時代的到來，為了給更多的客戶提供優質、安全、高效的金融服務，大大集團也將緊跟時代潮流進行創新、轉型。我們的定位是做中國最大的互聯網金融平臺。在轉型過程中，我們將始終保持創業、創新精神，以熱情飽滿的姿態迎接每一個挑戰，相信大大集團的未來會更美好，也相信會有更多的有志之士加入我們！
     大大集團始終秉承著“保衛地球、建設家園”的企業使命，以“實現每個人的夢想”為企業愿景，幫助每一位員工認識自我、找到自我、樹立信仰、開拓創新，我們將以寬厚包容、合作共贏的態度與社會各界團結一致，為實現我們偉大的“中國夢”而持續奮斗！