職位描述
1、結合公司產品的特點,為客戶建立專業、個性化的財富管理咨詢服務;
2、根據銷售業務計劃,開發新客戶達成銷售目標;
3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;
4、學習新發行的各類理財產品的相關知識,及時向客戶傳達各類最新理財產品的相關信息;
5、按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績,撰寫銷售報告;
6、遵守公司制度、金融行業相關法律法規及崗位職業操守;
7、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優化建議;
8、熟悉《大大集團業務考核管理辦法》并遵守其相關規定;
9、完成公司領導交辦的其他工作。
公司簡介
2013年,大大集團創立于上海市陸家嘴金融貿易區。集團自成立以來以互聯網金融為基礎,采用線上、線下銷售相結合的經營模式,以資本運作、項目投資為主營業務,致力于為高凈值客戶提供財富管理、資產配置等全方位的綜合金融服務,幫助客戶財富實現穩健增長。同時,我們也為各類金融產品提供服務平臺,讓客戶有更多的選擇。集團自成立以來一直保持著高速度發展,目前已在全國開設16家省公司,4家直轄市公司,113家市公司,346家分公司,隨著業務的需要,大大的版圖還將繼續擴大。
作為申彤集團旗下子集團之一,大大集團與申彤集團旗下迎智教育科技集團、遠申文化傳媒集團、茂堅建設工程集團通力合作,形成了集財富、教育、文化、建設為一體的綜合性產業集團。
在推動經濟建設的同時,集團積極履行企業的社會責任,大力推進企業黨工團建設工作,熱衷各項公益事業。2015年8月,為響應國家號召,優化員工的休假方式,集團在全國各地率先實行4.5天工作制,讓員工切實感受到企業大家庭的溫暖。2014年,集團攜手中國青少年發展基金會和各類公益組織,大力推動國家的“未來公益”事業。截至目前,已捐贈32,232,080元人民幣,援建76所申彤希望小學, 援建區域覆蓋25個省市及自治區。通過開展各類公益活動和志愿者活動,集團獲得了各地政府和社會各界的廣泛認可。
隨著“互聯網+”時代的到來,為了給更多的客戶提供優質、安全、高效的金融服務,大大集團也將緊跟時代潮流進行創新、轉型。我們的定位是做中國最大的互聯網金融平臺。在轉型過程中,我們將始終保持創業、創新精神,以熱情飽滿的姿態迎接每一個挑戰,相信大大集團的未來會更美好,也相信會有更多的有志之士加入我們!
大大集團始終秉承著“保衛地球、建設家園”的企業使命,以“實現每個人的夢想”為企業愿景,幫助每一位員工認識自我、找到自我、樹立信仰、開拓創新,我們將以寬厚包容、合作共贏的態度與社會各界團結一致,為實現我們偉大的“中國夢”而持續奮斗!
上班地點
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理財顧問4000-8000元桂林-七星區-彰泰天街1. 工作時間:9:00-12 :00 14:00-18:00 大小周休息,節假日正常休。 工作環境輕松不用穿正裝,提成周結。交社保。 崗位職責 1.利用公司提供的資源聯系有需求的客戶。 2.根據客戶需求提供專業的咨詢和解決方案。 3.邀約客戶到公司。2025-12-02
劉先生人事 -
桂林-七星區 大專以上1. 為滿足客戶健康需求,公司推動大健康產業布局,為客戶整合優質資源。 2. 為滿足客戶品質養老需求,公司落地大養老產業布局,全國布局,自營、自持、自投高品質太保家園社區,實現養老服務全齡覆蓋。 3. 服務區域內的老客產,為她們私人定制居家養老規劃服務。2025-12-01
梁經理經理 -
HWP健康財富規劃師40000元桂林-象山區-百貨大樓泰康人壽保險工作時間:周一至周五 8:30 - 11:00 薪資待遇: 學習津貼:4000元 正式收入:責任底薪4萬 + 獎金 + 績效 福利待遇:4險一金 + 旅游 + 培訓 + 學習津貼疊加 崗位職責: 1、為客戶提供個性化的健康財富規劃方案; 2、定期與客戶溝通,了解其需求并提供專業建議; 3、參與公司組織的培訓和旅游活動,提升自身專業能力; 4、年齡25-50歲,性別不限; 5、具備良好的溝通能力和服務意識; 6、有相關行業經驗者優先; 7、具備較強的學習能力和團隊合作精神; 8、對健康財富規劃有濃厚興趣,愿意長期發展。2025-11-28
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投資顧問10000-17000元桂林-七星區 本科以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業部金融/投資/證券1)負責富裕、高凈值客戶的服務及營銷開發; 2)向客戶提供證券及金融相關產品的投資建議; 3)負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務,為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務; 4)充分挖掘客戶的金融理財需求,為其定制或銷售公司相關金融產品;2025-11-28
周女士綜合 -
部門經理25000元桂林-七星區-七星花園 本科以上 2年以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業部金融/投資/證券1)負責營銷團隊的招聘、培訓和業務督導及制度完善工作; 2)負責線上線下渠道開發、維護并建立持續工作檔案; 3)負責分管業務的目標任務,制定工作計劃、策劃活動方案,評估投入產出比,控制費用預算及合規風險; 4)組織分管業務的工作開展,過程管理、結果反饋;實時了解整體落實情況,并持續推動或調整提升達成目標; 5)負責分管業務的相關事務協調,日常業務培訓(營銷話術)、數據核算、問題處理以及業務骨干培養、人才儲備; 6)完成營業部交辦的其它工作2025-11-28
周女士綜合
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- 廣西大大資產管理有限公司桂林市公司
- 所在行業 傳媒/金融
- 成立時間 10年(2015年10月14日)
- 企業性質 有限責任
- 公司規模 --