職位描述
本職位接受大三實習生，和應屆畢業生。
1，要與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
2，指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
3，針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
4，及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析評估。
公司簡介
???廣西金本資產管理有限公司（以下簡稱“金本資管”）是國內專業的財富管理公司，公司總部位于東盟國際博覽會永久會址廣西首府南寧，服務于中國高凈值個人及機構投資者，為客戶提供一站式的資產配置與財富管理服務。金本資管成立于2017年，注冊資金：1000萬元。2017年在基金業協會登記為私募投資基金管理人，憑借著專業優勢以及良好的業界口碑，金本資管曾榮獲“廣西最佳獨立財富管理公司"專業獎項。企業宗旨：為實現客戶資產保值增值?保證客戶利益最大化做好服務。
戰略目標：完成大陸區域20家代理的整合，實現各省的服務能力，利潤實現一千萬。
階段目標：2017年底完成南寧專業銷售團隊建設，完成北方區直營體驗中心落成，增強北方區服務水平。盈利保障：客戶資金存于本人獨立銀行賬戶，保證100%資金安全，簽約保障客戶收益率
核心保障：國際頂尖金融團隊全程保駕護航，零空時監察；
世界4大商業信息情報機構巨頭全程一手商業信息；
獲獎研創的《T-5A精端風控技術》可受國際保險公司承保。
金融交易：通過全球知名外匯交易平臺進入全球各大交易所，對全球金融衍生品進行交易，達到華爾街的交易水準，確保客戶資金賬戶持續穩定增值。
資本投資：國際頂尖金融團隊為機構、企業及高凈值人士提供專業化的資產管理，為其獲得最優異的絕對投資回報。
私人銀行：私人銀行業務私密)，家族信托業務(尊貴)。
離岸資產管理：離岸管理業務(安全。
匿名隱私保護；資產保護、安全及增值規劃；繼承規劃、家族企業的延續；稅務優化等。
這個企業沒有公開地址啵，您可以打電話問問。
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高增年 -
理財顧問10000-15000元防城港廣西聚源匯科技有限公司互聯網/電子商務崗位職責： 1、負責公司產品的銷售及推廣； 2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍 3、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作 任職資格： 1、1-2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先； 2、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力； 3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識； 4、有責任心，能承受較大的工作壓力； 5、有團隊協作精神，善于挑戰。 工作時間：9:00-12:00 14:00-18:002025-12-09
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理財顧問2000-10000元欽州-欽南區欽州一航信息咨詢有限公司互聯網/電子商務[慶祝][慶祝]招聘！招聘[慶祝][慶祝] 工作時間：早上9點到12點，下午2點到6點。周末雙休[抱拳] 崗位：電話銷售（18-30 歲） 名額：10名 底薪：2200+ 提成+補助 （月收入平均3000-1w）2025-12-08
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健康財富規劃師5000-20000元柳州-柳北區-長業天江城 25-45歲1. 底薪+績效+階段津貼年終獎等 公司福利: 1.定向成長資源支持(精準客戶資源) 2. 多方位類別的產品銷售 3.下有保底月/4800，上不封頂的發展獎 4.意外、醫療、養老險等多項福利保障 5.清晰的發展規劃、透明的晉升機制工作要求: 6.周一至周六8:30 -11：30 14:30-17:30(一天工作6小時) 7.職前培訓、業務培訓、進階培訓多樣學習機會； 8.公平晉升，以個人能力取勝； 9.工作態度積極，團隊精神較強，具備抗壓能力 10.崗位性質:半服務半銷售，多勞多得只要您勤奮好學，積極進取，我們給您一個無限發展的平臺！2025-12-07
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理財顧問4000-9000元玉林-玉州區銷售專員，電話客服 一、工作內容： 1.通過電話、網絡、微信、郵件等多種方式開發客戶； 2.了解客戶需求，向潛在客戶推薦適合的項目和服務； 3.積極有效的優化個人話術，努力促成簽單； 4.維護好新老客戶關系，通過學習及時解決客戶問題，建立良好的長期合作關系； 5.維護公司形象，遵守公司規章制度； 二、任職要求： 1.有銷售經驗優先錄取，無經驗的錄取后我司組織專業知識技術培訓； 2.有良好的服務意識和服務態度，有一定的語言溝通表達能力； 3.做事認真，熱愛工作，能融入團隊合作共贏。 薪資待遇： 無責底薪3000＋提成（10-60%）＋800績效+獎金＋話補，保底四千，綜合薪資八千以上。 月休大小周（單雙休），節假日休 早九晚七（9-12 14-19），午休兩個小時，十一點跟下午四點各休息十五分鐘。2025-12-07
孫偉健
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財富管理10000-15000元梧州-長洲區崗位職責： 1、 負責開發、維護高凈值客戶，為高凈值客戶推薦適合的理財方案，根據部門要求和工作計劃，完成資管產品的銷售目標； 2、 負責拓展與銀行、基金、證券、信托等金融機構的聯系，建立產品銷售渠道，維護渠道關系； 3、 建立與投資管理人的溝通、聯系機制，維護與投資管理人的關系； 4、 期貨客戶開發及市場拓展工作； 5、 客戶日常服務及維護； 6、完成領導交辦的其他工作。 任職資格： 1、 經濟、金融等相關專業本科及以上學歷，具備期貨和基金從業資格； 2、 較強的市場開拓能力，良好的語言表達能力，抗壓能力； 3、 工作主動、自我進取，具有團隊合作精神，有良好的敬業精神； 4、 誠信正直，工作踏實、細致、勤奮，責任心、學習能力和分享協作意識強； 5、 有豐富客戶或渠道，有期貨、銀行、信托、證券、基金工作經歷者優先。 福利待遇 1、上市公司（002961）的發展晉升通道，專業化的金融培訓； 2、正式勞動合同，五險一金； 3、雙休、法定節假日、部門聚會、傳統節日福利、生日蛋糕等。2025-12-03
林志斌 -
財富顧問3000-4000元梧州-萬秀區國海證券股份有限公司梧州大學路證券營業部金融/投資/證券國海證券成立于1988年，前身為廣西證券公司，是國內首批設立也是在廣西區內注冊的唯一一家證券公司。2001年，增資擴股并更名為國海證券有限責任公司。2011年8月，借殼桂林集琦藥業股份有限公司在A股上市（股票代碼：000750），成為國內第16家上市證券公司和廣西唯一的本土上市金融機構。 公司堅持“誠信、合規、穩健”的經營理念，依托良好的股東背景、完善的法人治理，打造高效靈活的市場化機制，培育簡單務實的企業文化，凝聚專業的人才隊伍， 抓住了中國資本市場及證券業改革發展的歷史機遇，實現持續快速發展。截至2020年6月末，公司在全國19個省級區域設有15家分公司、125家證券營業部，控股國海富蘭克林基金管理有限公司、國海良時期貨有限公司，全資設立國海創新資本投資管理有限公司，形成了以零售財富管理、機構和企業綜合金融服務雙輪驅動，資產管理、銷售交易、網絡金融、研究、信用業務等為支撐的業務體系，為個人、企業、機構及政府客戶提供多元化金融服務。 職位描述 1.向客戶推介、銷售公司的產品和服務，營銷客戶與公司建立商務關系，并開展相關客戶維護工作； 2.開拓、維護指定區域的展業渠道，開展渠道人員業務培訓、實施各類聯合營銷活動； 3.為營業機構推薦證券經紀人；根據營業機構的安排對證券經紀人進行業務指導和管理。2025-12-03
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2025-12-03
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理財顧問4000-8000元桂林-七星區-彰泰天街1. 工作時間：9:00－12 :00 14：00-18：00 大小周休息，節假日正常休。 工作環境輕松不用穿正裝，提成周結。交社保。 崗位職責 1.利用公司提供的資源聯系有需求的客戶。 2.根據客戶需求提供專業的咨詢和解決方案。 3.邀約客戶到公司。2025-12-02
劉先生人事 -
投資顧問10000-15000元柳州-城中區廣發證券股份有限公司柳州桂中大道證券營業部金融/投資/證券崗位職責： 1、利用線下或線上渠道進行客戶拓展或客戶服務。 2、服務存量客戶、向客戶提供投顧服務或資產配置服務。 任職要求： 1、金融、經濟、會計專業本科及以上學歷。 2、具備3年以上金融從業經驗且具有投資顧問和基金銷售資格。 3、有較強的溝通協調能力和客戶服務能力。2025-12-02
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網絡信息技術研發推廣;電信增值業務(憑許可證在有效期內經營,具體項目以審批部門批準的為準);網上貿易代理(除國家有專項規定外);數據處理服務;軟件開發,系統集成,數字處理和存儲服務;集成電路設計;接受金融機構委托從事金融外包服務;電子設備技術研發。 -
保險/游戲 -
金融/投資
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汽車銷售；二手車經銷、二手車經紀、二手車鑒定評估及租賃業務；機動車的維修、保養和檢測，汽車美容、裝潢服務（以上項目具體以審批部門核準為準）；汽車零配件、汽車精品、汽車飾品及其他飾品的批發和零售；日用百貨經營；機動車保險及意外傷害保險兼業代理（具體項目以審批部門批準為準）；機動車登記代理服務；汽車貸款信息咨詢、商務信息咨詢（除國家有專項規定外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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國內貿易（法律、行政法規有專項規定的品種除外）。
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企業管理；房地產信息咨詢（不含中介服務）；物業管理；機動車公共停車場服務；市場調查；企業策劃；經濟信息咨詢；市場調查；企業管理咨詢；承辦展覽展示；出租商業用房；銷售日用品、文化用品、體育用品、家具、黃金制品、日用雜貨、花卉、醫療器械（限I、II類）、保險柜、汽車零配件、通訊器材、針紡織品、工藝品、計算機、軟件及輔助設備、空調制冷設備；零售建筑材料、五金交電、化工產品（不含危險化學品）、儀器儀表、金屬材料、機械設備、電子產品；出版物批發；出版物零售；銷售食品；勞務派遣（勞務派遣經營許可證有效期至2019年08月24日）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物批發、出版物零售、銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
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電子/金融
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保險/擔保
- 廣西金本資產管理有限公司
- 所在行業 保險/金融
- 成立時間 --
- 企業性質 有限責任
- 公司規模 --
