職位描述
職位介紹：
- 海外保險、海外證券、基金等金融產品的銷售。
- 多渠道開發高凈值客戶，提供資產配置服務，達成業績目標。
- 參與宏觀經濟、風險管理等專業培訓，精準匹配客戶需求與產品風險等級。
- 可組建團隊，負責督導本團隊成員日常工作分解及達成業績指標。
崗位職責：
1. 客戶開發與銷售，提供定制化產品方案。
2. 市場分析、客戶服務及合規管理，定期匯報銷售進展。
任職資格：
1. 金融經濟類本科及以上學歷，5年以上從業經驗，金融、保險相關專業，熟悉國內外保險行業需求，有海外保險或私人銀行背景優先。
2. 抗壓能力強，具備客戶資源開發經驗及敏銳需求洞察力。
3.有較高的政治素質、良好的職業道德，有較強的事業心和責任感。
4.了解國家的政策與法律法規，掌握金融相關專業知識。
5.有較強的社交溝通能力和語言表達能力及團隊合作精神。
薪資待遇：6000-30000元/月。
上班地點：南寧市青秀萬達廣場西11棟
公司簡介
廣西瑞熠咨詢服務有限公司，立足廣西，聯動粵港澳大灣區及全球優質資源，是一家專注于中高凈值人群綜合財富管理服務的新型咨詢公司。我們致力于打造新時代“財富管家”服務模式，以“客戶為中心+資源為抓手”，為個人投資者、中產家庭和企業提供跨市場、跨資產類別的解決方案。
公司同時擁有國內與香港雙執照資源背景，核心團隊成員來自國有大行、頭部券商、保險、財富管理機構，具備豐富實戰經驗和持牌資質（CFP/CPB/AFP/CFA/PMP等），平均行業經驗16年以上。
核心服務
–家庭資產配置與財務規劃
–海外保險與全球資產配置建議
–私人銀行賬戶結構優化與投資組合管理
–企業主家族信托、傳承與稅務結構咨詢
–身份規劃、子女教育與移民支持服務
–聯合金融機構提供產品健診與策略配置
我們的優勢
–專業團隊：金融持牌專家組成，實戰派落地方案
–全球視野：連接香港/新加坡/歐美的配置與服務資源
–平臺協同：與銀行、券商、保險、信托等多機構合作
–完整流程：標準化6步服務體系+靈活定制能力
–多角色路徑：財富顧問/客戶經理/業務合伙人多通道發展
我們歡迎對財富管理、保險服務、金融咨詢、客戶服務等方向充滿熱情的同業伙伴，無論你來自銀行、券商、保險、第三方，還是新興領域，我們都愿意與你共建一個服務能力強、客戶口碑好、有長期主義精神的理財師團隊。期待您的加入！
如何聯系我們：
上班地點：南寧市青秀區南寧青秀萬達廣場西11棟
郵箱：19163881956@163.com
特別提醒：
一、關于簡歷投遞
1. 直接在本網頁上進行投遞；請勿同時投遞多個崗位。
2. 或以Email形式（郵件主題請按：“應聘職位+姓名”的格式）投遞到公司電子郵箱。
二、本公司將會在您投遞簡歷后七個工作日內及時進行查閱，并通知條件符合者進行面試，如未接到通知，說明本公司目前暫無合適您的崗位，您的簡歷將轉入公司人才儲備庫并保存三個月，期間如有合適您的崗位將會及時與您聯系，望您理解！感謝您對廣西瑞熠的關注與支持！
上班地點
工作地址：
南寧市青秀區南寧青秀萬達廣場西11棟 查看上班路線
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可能感興趣的職位
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金融理財規劃師9000-14000元南寧-青秀區-匯東國際城市經理 10000-20000 職位描述： 1、負責城市地區的業務拓展及市場開發； 2、負責培訓、輔導銷售團隊，管理分公司各項業務活動； 3、執行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業務指導和工作 考核，完成業績目標。 職位要求： 有組建分公司能力的經驗者優先； 具有良好的管理能力，有成型的團隊及客戶人脈資源者優先； 具有開拓市場的洞察力，能夠有效開發客戶資源。 大區經理：15000-30000 職位描述： 負責本區域的融資業務和市場開發； 負責管理和領導分公司團隊建設及大區的日常工作； 保證核心骨干的穩定，帶領分公司完成業績考核指標。 職位要求： 有豐富的融資渠道和業內廣泛的人脈資源者； 二年以上的相關行業投資經理工作經驗； 善于分析與判斷，能夠有效拓展市場，開發客戶資源。 事業部經理：20000-40000 職位描述： 1、全面負責整個事業部的日常工作，完成事業部的各項指標和 業績任務； 2、開發拓展市場及業務團隊，維護并管理客戶； 3、負責帶領下屬機構向客戶提供專業投資規劃和建議，完成銷 售業績目標； 4、負責下屬機構的輔導與培訓、督導與考核等工作，建立與健 全團隊各項管理制度。 職位要求： 1、有新組建金融行業分支機構和業內廣泛的人脈資源者； 2、有良好的管理成立及成型的團隊者優先； 3、善于分析與判斷，能夠有效拓展市場，開發客戶資源。2025-12-19
高增年
相關企業
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網絡信息技術研發推廣;電信增值業務(憑許可證在有效期內經營,具體項目以審批部門批準的為準);網上貿易代理(除國家有專項規定外);數據處理服務;軟件開發,系統集成,數字處理和存儲服務;集成電路設計;接受金融機構委托從事金融外包服務;電子設備技術研發。 -
汽車科技的技術開發、技術咨詢、技術轉讓，汽車信息咨詢服務，經濟信息咨詢（國家有專項規定的除外），汽車租賃，軟件開發，機動車登記業務代理，受托資產管理；銷售：汽車、二手汽車；接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） -
許可項目：房地產開發經營；電影放映；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；銷售代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；品牌管理；市場營銷策劃；酒店管理；國內貿易代理；企業管理咨詢；市政設施管理；工程管理服務；物業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
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一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；個人信用修復服務；房地產咨詢；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢；企業信用管理咨詢服務；項目策劃與公關服務；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；倉儲設備租賃服務；網絡技術服務；信息技術咨詢服務；市場營銷策劃；非融資擔保服務；商務代理代辦服務；軟件開發；財務咨詢；新材料技術推廣服務；企業管理；融資咨詢服務；社會經濟咨詢服務；接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務（不含金融信息服務）；辦公服務；房地產經紀（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
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軟件開發;受商業銀行委托提供銀行信用卡及其它信貸業務的催告通知、策劃、營銷推廣，信用卡信息咨詢業務（法律法規須許可審批和國家有關規定禁止和限制經營的除外）;代辦按揭服務;投資咨詢服務;房地產咨詢服務;房地產中介服務;項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）;電子商務信息咨詢;銀行POS機租賃;文化藝術咨詢服務;會議及展覽服務;室內裝飾、裝修;建材、裝飾材料批發;日用家電設備零售;廣告業;為中小企業提供信用擔保;開展個人置業貸款擔保業務（融資性擔保除外）;商品信息咨詢服務;企業信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企業信用咨詢服務;企業信用評估評級服務;受委托依法從事清算事務;代辦機動車車管業務;招、投標咨詢服務;互聯網商品銷售（許可審批類商品除外）;互聯網商品零售（許可審批類商品除外）;商品批發貿易（許可審批類商品除外）;商品零售貿易（許可審批類商品除外）;
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廣告/金融
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一般經營項目：信息技術咨詢服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；軟件開發；數字文化創意軟件開發；軟件外包服務；軟件銷售；信息系統集成服務；數據處理服務；翻譯服務；企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務（不含金融信息服務）；銷售代理；計算機軟硬件及外圍設備制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；市場調查（不含涉外調查）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可經營項目：第二類增值電信業務；職業中介活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） -
企業登記代理、企業投資策劃(除證券、金融、期貨外);企業會計信息咨詢、代寫企業文書、理財信息咨詢、房地產信息咨詢
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證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;證券資產管理業務項目的推介和承攬;證券承銷與保薦業務項目的推介和承攬。
- 廣西瑞熠咨詢服務有限公司
- 所在行業 金融
- 成立時間 2024年11月5日
- 企業性質 有限責任
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