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  13*******38 2022-08-25
  三條職業發展路徑雖然在一些行業認知領域有部分專業重疊，但核心能力圈、時間經驗、資源的價值沉淀積累方向，是相去甚遠的。所以，作為一名理財顧問，從入行到發展到晉升，你自身的定位，你的優勢所在，你與行業及公司企業平臺發展的節奏是否匹配，都直接影響理財顧問職業發展和價值放大。 高客路線是目前大多數理財顧問首選路徑，也可稱之為自然路徑，同樣的時間精力服務投入，當然是找到并服務好高凈值客戶產出價值大咯。至于后面往銷管還是投研發展，亦或是進一步高客路線做深，成立家族財富管理辦公室，都完全取決于前面的積累和沉淀了。筆者從以下三點分享下我對行業的看法和對理財師伙伴職業的建議：
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  18*******57 2022-08-25
  身邊有一些理財顧問從業伙伴職業發展上遇到瓶頸，進入了職業倦怠期。一方面不想總被業績壓力所牽絆，被產品服務類型所制約，整天只能做著客戶關系維護和產品推銷的事兒；另一方面，不斷參加各類針對高凈值客戶財富傳承、保全相關的培訓，但效果甚微，空學一身本領有勁兒使不上。 筆者認為，遇到這樣的困擾，理財顧問需要在職業發展中的定位和成長路徑做些思考。在理財顧問的職業定位及發展來說，大致分三類：高客路線、銷管路線、投研路線。 高客路線：希望能在展業拓客的過程中，不斷篩選留存出一些高凈值客戶，專為此類客戶提供綜合的、全面的深度財富管理服務來實現自己的價值。 銷管路線：將自己的銷售能力進行團隊輸出，從而晉升為公司平臺（或創業）的銷售管理崗，通過團隊的成長和裂變實現自己的價值。
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  13*******50 2022-08-24
  隨著國內金融行業的迅速崛起，一大批高凈值客戶群體出現，從而勢必成為各大金融機構（銀行、證券、保險等）理財的重點客戶群體，同時隨著人們資產的增加，理財也越來越多的成為新的儲蓄增值方式，所以未來金融理財行業對于金融理財師的缺口將會越來越大，而理財師的就業前景也將會邊的非常廣闊，目前理財師行業的權威證書包括RFP（美國注冊財務策劃師）、CHFP（國家理財規劃師）、AFP/CFP等等，相對比較主流，有任何想咨詢的都可以私信咨詢。
  
  作者：路人甲
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  來源：知乎
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