全部回答 已有 3人回答

• 

  15*******27 2022-08-12
  做理財師其實很簡單啊 只要你 上知天文，下知地理 能和客戶打成一片、會搞人際關系 注重個人形象、有好的心態(tài) 學會教育學、心理學、地理學、文化學、民俗學、管理學、經濟學、市場營銷學 能寫廣告策劃、能做市場調研 了解金融市場行情 考過基金、證券從業(yè)、期貨從業(yè)、拿下afp、cfp 保持積極向上的態(tài)度、堅持持續(xù)學習提升的能力 就可以啦
• 

  13*******28 2022-08-12
  那么我是如何兩個月時間內快速入門成為一名理財規(guī)劃師的呢？
  
  一，首先，約見了在理財規(guī)劃師行業(yè)工作的前輩。有句話說師傅領進門，修行在個人。入門是非常非常重要的，如果你盲目地開始準備，只會事倍功半。但如果你學會用正確的方法做正確的事，往往能收獲更多，成長更快。我向他咨詢了理財規(guī)劃師行業(yè)現(xiàn)狀，日常工作，還有最重要的一點，成為一名理財規(guī)劃師需要具備哪些知識和條件，然后迅速著手準備即可。
  
  二，其次，我了解到理財規(guī)劃師主要是幫助家庭處理財務狀況，需要有專業(yè)的相關知識，包括保險、基金、股票、債券、信托等等。乍一看要準備的東西非常多。但實際上剛入門，要學會抓基礎、最廣泛的重點，我選擇了保險、基金這兩類，大眾比較常見也廣泛使用的理財工具來學習，而且對新手來說最易入門，然后要專研這兩個板塊。
  
  三，然后，考了afp理財規(guī)劃師證書，全面系統(tǒng)地學習理財知識。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達的今天，我們可以獲得的信息非常非常多，但不是所有的知識都是有用的，所以不要浪費太多時間在上面。所以給大家選擇付費課程的忠告就是：要系統(tǒng)，易懂，有實踐意義，不要相信免費課程，在信息爆炸的時代，有用的東西都是有價的。最終我選定了afp理財規(guī)劃師課程。
  
  四，學習結束后，立刻進行實操，一手鞏固學習，一手抓實踐。比如保險板塊，一邊去相關保險網(wǎng)站，了解購買保險是怎么樣的，如果自己要買要怎么選擇，然后看看自身是否還沒配備齊全保險，要是沒有，利用學習的知識為自己配置一份合理有效的保險。基金也是同理，利用書中的知識，用少量的錢去試試看怎么購買基金，怎么申購贖回等等。總之實踐得越多越好。最后嘗試把自己所學輸出成文字跟他人分享，不僅可以提高自身理解，還能成為日后面試的一項加分點。
  
  走在正確的道路上，就能讓你的努力更有價值。所以，只要付出實踐，要轉型成為一名理財規(guī)劃師沒有你想象中那么難。
• 

  13*******20 2022-08-12
  理財規(guī)劃師行業(yè)總給人一種高大上的感覺，不少人會覺得理財規(guī)劃師的前景很好，但是要進入理財行業(yè)的門檻很高，自己不是理財規(guī)劃師相關專業(yè)的，肯定很難轉型。也有人覺得理財知識專業(yè)性很強，需要長時間準備才可以成為理財規(guī)劃師。事實上不是這樣的。 我畢業(yè)后一直在家居行業(yè)工作，大學的專業(yè)也是電子商務，與金融理財可以說完全沾不到邊。以前我甚至只會把錢放在銀行，完全沒有理財觀念。但由于各種原因，不喜歡所待的環(huán)境，于是想轉型成為理財規(guī)劃師，而我也從一個零基礎的小白，用兩個月時間迅速入門并掌握了理財相關知識，成功通過面試進入理財規(guī)劃師行業(yè)。 為什么不繼續(xù)呆在家居行業(yè)，而選擇轉型到理財規(guī)劃師行業(yè)呢？一則是因為看好理財行業(yè)的發(fā)展前景，在經濟不斷發(fā)展的中國，不少國人的理財觀念還沒完全普及，但隨著人們手中錢越來越多，理財?shù)男枨蟊囟〞蟆＠碡斠?guī)劃師需求也會不斷上升。二則是因為我同學就是一名理財規(guī)劃師，每天看她的朋友圈，讓我十分向往她的生活狀態(tài)。相對自由，世界各地跑，接觸中高凈值人士，成長非常快速。三則是因為覺得理財規(guī)劃師很有意義，也被稱為家庭財務醫(yī)生，可見其重要程度。