永福職場問答

券商機構銷售在永福應該具備什么能力？

13*******92
2023-02-06
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13*******75 2023-02-06

銷售的天職是撮合、成交。但是這塊兒業務取決于公司內部的協調機制及分工。

【工作內容】

1、對接客戶產品發行和募集資金；

2、投行項目銷售；

3、調動上市公司資源，為客戶約調研，邀請上市公司反路演；

4、資本中介業務。

【關鍵核心】

1、利用集團，公司及個人資源，為客戶爭取發行渠道和委托資金。

發行渠道上，對接銀行、私人銀行、券商營業部等。委托資金上，幫客戶聯系對接大集團委外，上市公司財務公司，地方性投資平臺，甚至部分高凈值個人。

2、為客戶提供全面的投資項目：定增，可交債，優先股等等。

3、為客戶感興趣的上市公司牽線搭橋。充分利用投行IPO或儲備項目積累的上市公司資源約調研，反路演，談合作等。
18*******65 2023-02-06

1）研究信息的日常推薦

每日擇時推送關鍵信息，利用晨會前/中午/收盤后等黃金時間。通過微信、朋友圈甚至電話溝通。分析師上客戶晨會，集體調研。關鍵是能保持服務強度，持續性，粘性。

2）精準服務，個性化推薦

研報推送有針對性，投其所好。研究客戶持倉結構及選股偏好有效推薦。結合市場熱點及技術面，擇時推薦。工作中重點是關注客戶的重倉標的，在發生異動或有重大事項是，即使讓研究員與客戶溝通。

3）關鍵人重點突破

針對重點關鍵客戶（投研總，基金經理）加強研究服務重點傾斜

4）股票推薦

找機會銷售不能只做信息的傳遞者，還要介入信息的撮合交易（為客戶的買入賣出提供有價值的信息）
19*******47 2023-02-06

首先定義下機構銷售。一般“機構銷售”指的是券商與研究所并列/旗下的銷售交易部（各個券商叫法略有不同）。根據各家券商的戰略定位不同，有的機構銷售屬于純研究報告推薦型，主要考核指標是傭金收入及市占率，獎金取決于承擔的傭金總量及完成率。有的機構銷售在常規研究推薦之外還要承擔部分ECM的職能，比如投行項目銷售等，那么獎金還會加上項目銷售的激勵。

機構銷售的工作內容主要分為三大模塊：

一、研究推薦

作為券商研究所的傳聲筒，就是要把研究員每天的觀點，點評及深度研究的報告和專題通過各種形式有效傳遞給客戶。這里的客戶主要為公募基金，保險，資管及自主開發的私募基金等。